中國國際貿易定價(jià)權缺失的原因及對策分析

論文導讀:：中國買(mǎi)什么，國際市場(chǎng)就漲什么；中國賣(mài)什么，國際市場(chǎng)就跌什么， 針對這一特殊怪局，本文進(jìn)行了原因分析，并提出了自己的建議對策。 論文關(guān)鍵詞：國際貿易，定價(jià)權，大宗商品 1 前言 “我國在國際貿易體系的定價(jià)權，幾乎全面崩潰?！鄙虅?wù)部新聞發(fā)言人姚堅2010年5月16日直言，“中國當前面臨的一大問(wèn)題就是大宗商品定價(jià)權的缺失”。 姚堅做出如此激烈表態(tài)的最大依據就是連年落敗的鐵礦石談判。 “鐵礦石談判由年度定價(jià)轉為季度定價(jià)后，以現價(jià)結算，中國鋼企按去年進(jìn)口量全年要多付700多億美元?！痹?010年5月16日召開(kāi)的第二屆國際商務(wù)發(fā)展論壇上，姚堅算了這樣一筆賬。從2002年至今，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已經(jīng)由不足30美元漲到150美元，而鋼材價(jià)格僅由2000元左右漲至目前的4400多元?！霸趪H市場(chǎng)中，雖然我國占65%的鐵礦石進(jìn)口量，但是沒(méi)有發(fā)言權?！?姚堅表示，事實(shí)上，不僅是鐵礦石大宗商品，石油、銅、糧食等大宗商品的進(jìn)口也面臨類(lèi)似局面：供需矛盾突出，對外依存度不斷增加，海外收購遭遇阻力，對市場(chǎng)的非理性波動(dòng)只能被動(dòng)適應。進(jìn)入21世紀，國際大宗商品市場(chǎng)漸漸出現了“中國買(mǎi)什么，國際市場(chǎng)就漲什么；中國賣(mài)什么，國際市場(chǎng)就跌什么”的怪現象。雖然我國進(jìn)口量非常大，但在國際貿易體系中的定價(jià)權已經(jīng)“幾乎全面崩潰”。 由于缺少定價(jià)權，中國在“買(mǎi)”的方面不得不多付錢(qián)；更令人痛心的是，中國在“賣(mài)”的方面也是屢現“肥水外流”。稀土便是最好的例子論文服務(wù)?！爸袞|有石油，中國有稀土”，改革開(kāi)放總設計師鄧小平的話(huà)道出了中國稀土大國的地位，不過(guò)這一資源優(yōu)勢并未被利用，反而遭遇了賤賣(mài)。我國擁有超過(guò)全球50%的稀土資源儲量，并占據全球90%的市場(chǎng)份額，但1990年-2005年，中國稀土出口量增長(cháng)近10倍，平均價(jià)格卻跌至1990年時(shí)的一半?！爸袊蛩亍背蔀槭澜缡袌?chǎng)的熱點(diǎn)，但這顯然是尷尬的“被熱點(diǎn)”。如何破解“中國買(mǎi)什么，國際市場(chǎng)就漲什么；中國賣(mài)什么，國際市場(chǎng)就跌什么”的怪局，維護中國企業(yè)的正當利益，維護國家利益，已經(jīng)成為再也無(wú)法回避的事實(shí)。 2 國際定價(jià)權缺失的主要原因 2.1管理體制存在諸多弊病 一是決策機制老化。國有企業(yè)傳統的風(fēng)險管理體制已嚴重不適應國際市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變的考驗。二是行業(yè)管理缺位。早在20世紀90年代初期大宗商品，稀土就被列為我國保護性開(kāi)采的特定礦種，還設立了國家稀土辦公室。但是，實(shí)際情況是稀土的采礦權歸國土資源部管理，而出口配額歸屬于商務(wù)部，部門(mén)銜接的不順暢造成了管理上存在很大漏洞;另外，配額發(fā)放的傾斜和局部不公，加上個(gè)別地方亂采濫挖，造成了中國是世界稀土供應的壟斷者，卻在國際市場(chǎng)定價(jià)問(wèn)題上失語(yǔ)的局面。三是政府各部門(mén)缺乏協(xié)調。我國政府各部門(mén)和進(jìn)口企業(yè)沒(méi)有形成統一對外的格局，出現了多家采購、內部競爭、互相抬價(jià)、外商獲利的局面。同時(shí)也造成了進(jìn)口企業(yè)只知道到國際市場(chǎng)購買(mǎi)商品，缺乏參與和調控國際價(jià)格的主動(dòng)權和積極性。 2.2行業(yè)集中度低導致無(wú)序競爭 行業(yè)集中度低是當前影響我國原料市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權的一個(gè)重要因素，我國目前貿易主體過(guò)多、平均規模較小，企業(yè)在談判能力方面很難與國際大集團形成對抗。以鐵礦石為例，我國沒(méi)有一個(gè)企業(yè)能夠與力拓、必和必拓與淡水河谷三個(gè)主要跨國集團形成同一級別的對話(huà)。同樣由于經(jīng)營(yíng)主體過(guò)多，廠(chǎng)家之間不惜低價(jià)競銷(xiāo)，使我國無(wú)法掌握定價(jià)權。同樣的情況還出現在我國的焦炭等行業(yè)?！耙虼?，商務(wù)部提出通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì )整合行業(yè)集中度，再輔以國家扶持，形成行業(yè)龍頭，從長(cháng)遠來(lái)看非常必要?！?2.3 信息不對稱(chēng) 目前中國在大宗商品的談判中，還有一個(gè)很大的問(wèn)題亟須解決，那就是中方的意向常常暴露在商家尤其是國際炒家的眼下，兩者之間信息不對稱(chēng)。我們不了解他們的機制和信息，他們對我們卻是一清二楚。2004 年的大豆風(fēng)波即是如此大宗商品，當年，在得知中國大豆采購代表團即將前往美國采購250 萬(wàn)噸大豆后，國際炒家聯(lián)手將CBOT 大豆期貨價(jià)格從220 美元/噸力推到391 美元/噸；但合同簽署完畢后，期價(jià)最高下跌了125 美元/噸，最終造成了國內一半大豆壓榨企業(yè)的倒閉。 2.4 產(chǎn)能彈性缺失 運轉產(chǎn)能彈性的缺失并非僅限于鋼鐵行業(yè)。作為稀土資源大國，中國在稀土領(lǐng)域定價(jià)權的旁落同樣受制于產(chǎn)能彈性不足。2009年，國際稀土價(jià)格出現了大幅下跌，國內各媒體紛紛指摘國內資源型企業(yè)的“稀土賤賣(mài)”。在國際需求大減之際，國內稀土企業(yè)，尤其是國有企業(yè)非但沒(méi)有及時(shí)減產(chǎn)、停產(chǎn)，反而提出國家收儲以維持企業(yè)運轉論文服務(wù)。大型央企五礦集團也正是在此時(shí)南下江西，收編了兩家稀土分離企業(yè)，并在金融危機全程滿(mǎn)負荷運轉。好在全球經(jīng)濟迅速走出低迷，稀土價(jià)格在今年快速攀升，否則，真不知五礦要如何面對滿(mǎn)負荷生產(chǎn)出的庫存。 無(wú)論作為資源需方或是供方，中國企業(yè)在產(chǎn)能運轉率方面似乎都缺乏一定的彈性。這就直接造成了在市場(chǎng)向好時(shí)，企業(yè)快速擴產(chǎn)滿(mǎn)負荷生產(chǎn)，過(guò)度競爭造成全行業(yè)利潤微??；市場(chǎng)一旦下滑甚至持續低迷時(shí)，企業(yè)只能適量減產(chǎn)，卻慎言停產(chǎn)，必要時(shí)借助政府之力拉動(dòng)需求。正是這樣缺乏彈性的工業(yè)產(chǎn)能，讓中國無(wú)論作為供方還是需方都面臨相對于交易對手的過(guò)剩問(wèn)題。解決之道，恐怕絕非將100家企業(yè)整合為2-3家大宗商品，在國內建立期貨市場(chǎng)這般簡(jiǎn)單。因為，即便國內只有1家鋼廠(chǎng)，7億噸產(chǎn)能如不能彈性運轉，面對市場(chǎng)的變化，三大礦仍有底氣漫天要價(jià)；即便上期所開(kāi)設了銅、鋁、鉛、鋅、鋼鐵……所有的金屬期貨，具有反映和放大供需關(guān)系的期貨價(jià)格仍然不能反映中國的利益。 2.5期貨市場(chǎng)發(fā)育不完全，缺乏國際定價(jià)中心 在現代市場(chǎng)體系中，期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現、風(fēng)險轉移和提高市場(chǎng)流動(dòng)性三大職能。目前，我國目前有3家期貨交易所，只有10個(gè)交易品種，而美國商品期貨市場(chǎng)則有多達 348個(gè)交易品種。交易品種稀少、市場(chǎng)規模小、市場(chǎng)開(kāi)放度不高、市場(chǎng)參與者有限等因素制約了中國期貨市場(chǎng)的發(fā)展，使之難以發(fā)揮對國際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格的影響作用。目前，國際市場(chǎng)的定價(jià)權基本上掌握在幾大期貨交易所手里，國際石油價(jià)格的確定主要由美國紐約和英國倫敦期貨價(jià)格決定，國際農產(chǎn)品價(jià)格主要以美國芝加哥期貨價(jià)格作為參考，國際金屬價(jià)格主要參照英國倫敦期貨價(jià)格確定。在這種情況下，我國大宗商品進(jìn)出口只能被動(dòng)地接受?chē)H價(jià)格。與此同時(shí)，由于外國的供應商可以通過(guò)多種途徑了解或預測我國的庫存狀況及采購時(shí)間、品種和數量，利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行炒作，抬高價(jià)格，賺取巨額價(jià)差。此外，由于我國沒(méi)有相應的國內期貨市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格風(fēng)險規避，這就使我國企業(yè)進(jìn)口面臨的價(jià)格風(fēng)險絕大部分由自己承擔。 3 積極爭取國際定價(jià)權的對策 目前，針對供求之外的不確定因素大宗商品，我國在大宗能源類(lèi)商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)的開(kāi)展過(guò)程中必須注意到各種看似“非理性”的溢價(jià)或折價(jià)，我國應在更高的理性層面采取相應對策。 3.1改革我國大宗商品流通體制 大力推進(jìn)我國大宗商品的流通體制市場(chǎng)化改革，打破流通行業(yè)的行政壟斷，鼓勵市場(chǎng)競爭，盡快形成優(yōu)勝劣汰的競爭機制，以增強企業(yè)市場(chǎng)意識、風(fēng)險意識和服務(wù)意識。盡量減少行政干預，逐步讓大宗商品的價(jià)格由市場(chǎng)特別是期貨市場(chǎng)來(lái)形成，進(jìn)出口決策由企業(yè)根據市場(chǎng)行情靈活決定。鼓勵民營(yíng)企業(yè)到國外低價(jià)購買(mǎi)大宗商品，然后進(jìn)口到國內。政府從完善和規范市場(chǎng)入手，制定市場(chǎng)規則，靈活管理和調控市場(chǎng)。當前要完善市場(chǎng)法律體系，特別要建立反暴利、反壟斷等法律法規，保護市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體和消費者的合法權益。 3.2盡快建立和完善期貨市場(chǎng) 目前在上海、大連、鄭州三大期貨交易所發(fā)展的基礎上，我國應盡快建立和完善各類(lèi)大宗商品的期貨交易市場(chǎng)，發(fā)展避險工具，通過(guò)遠期合同化解價(jià)格風(fēng)險。 要盡快把期貨品種上市審批制改為備案制，理順期貨品種上市程序，適度擴大期貨公司的業(yè)務(wù)范圍，使期貨市場(chǎng)能根據市場(chǎng)需要及時(shí)推出有利于維護我國經(jīng)濟利益的石油、鐵礦砂、鋼材、農產(chǎn)品等大宗期貨品種，并適時(shí)推出國債、外匯等金融期貨品種，有效規避?chē)H市場(chǎng)風(fēng)險，增強我國對大宗商品定價(jià)的“發(fā)言權”，力爭使我國成為某些大宗進(jìn)口商品的全球定價(jià)中心。 3.3加強政府的有效協(xié)調與指導 盡快成立專(zhuān)門(mén)機構，或通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì )，收集國際市場(chǎng)信息，跟蹤國際利益集團與國際炒家的動(dòng)態(tài)大宗商品，消除我國進(jìn)出口貿易信息不對稱(chēng)問(wèn)題。建議財政部、國家外匯管理局、商務(wù)部等有關(guān)部門(mén)成立專(zhuān)門(mén)協(xié)調機構，加強對大宗商品國際采購的宏觀(guān)指導論文服務(wù)。要協(xié)調好國內各大進(jìn)口商的關(guān)系，形成利益共同體，通過(guò)聯(lián)手采購影響和壓低國際價(jià)格，使得我國獲得與進(jìn)口需求相匹配的國際價(jià)格的參與權重。政府應重視對重要資源性商品信息的開(kāi)發(fā)并服務(wù)于國內企業(yè)，努力消除國內企業(yè)在參與大宗能源類(lèi)商品國際市場(chǎng)定價(jià)過(guò)程中的信息劣勢。 3.4采取靈活多樣的采購方式，并建立戰略?xún)?國家應幫助和引導企業(yè)及時(shí)根據國內需求和國際價(jià)格行情的變化，自主、靈活地確定進(jìn)出口數量。在采購過(guò)程中，既要避免分散采購導致內部競爭使外商獲利，也要避免集中采購導致商業(yè)機密顯露引起國際市場(chǎng)價(jià)格大幅上升。對大宗買(mǎi)賣(mài)，必須在高度保密情況下統一策劃，采用靈活多樣的采購模式與具體策略，特別是要把現貨與期貨、期權等衍生品交易有機結合起來(lái)，進(jìn)行組合買(mǎi)賣(mài)，規避市場(chǎng)風(fēng)險。要積極通過(guò)國際投資等方式，參與大宗商品國際基地的建設，從源頭上消除價(jià)格波動(dòng)的影響，保證大宗商品的安全供應。 3．5實(shí)施企業(yè)聯(lián)盟， 爭取國際價(jià)格談判優(yōu)勢 從整體上看， 中國在某些大宗產(chǎn)品上是國際大買(mǎi)家， 但由于有太多企業(yè)從事這方面的國際貿易， 很難形成一個(gè)有效的統一定價(jià)的聯(lián)盟， 國內單個(gè)企業(yè)的聲音很容易被湮沒(méi)。因此建立一套有效的“價(jià)格卡特爾” 體系， 是規避?chē)H大宗產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險的重要手段和保衛中國經(jīng)濟安全的有利武器。 大宗商品實(shí)施集中采購是在海外建立價(jià)格卡特爾的有效途徑， 這樣可以使行業(yè)內各個(gè)企業(yè)統一協(xié)調和自律， 團結起來(lái)進(jìn)行聯(lián)合議價(jià)， 打破各企業(yè)在國際市場(chǎng)各自為戰的格局， 避免由于相互競爭而競相提高進(jìn)口商品價(jià)格， 實(shí)現利用數量上的優(yōu)勢來(lái)?yè)Q取在價(jià)格等方面的談判優(yōu)勢， 并最終規避進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險。中國作為需求和消費大國， 更需要由幾家市場(chǎng)份額較大的企業(yè)建立一個(gè)聯(lián)盟， 由這個(gè)聯(lián)盟負責海外集體采購原料。價(jià)格卡特爾是一種有效的規避價(jià)格風(fēng)險的行為， 但是值得注意的是需要考慮其合法性問(wèn)題， 不能與國內外的反壟斷法等約束競爭行為的法規相沖突?？芍饕ㄟ^(guò)行業(yè)協(xié)調、企業(yè)自律來(lái)實(shí)現，盡量避免行政力量的介入。