農產(chǎn)品國際貿易中私營(yíng)標準及其影響研究

摘要:私營(yíng)商業(yè)標準對發(fā)展中國家的影響是國際貿易領(lǐng)域的新?tīng)幷擖c(diǎn)之一。對于我國茶葉、蜂產(chǎn)品部分企業(yè)的調查發(fā)現，私營(yíng)標準的實(shí)施的確提高了生產(chǎn)供應企業(yè)的市場(chǎng)競爭力，但其表面的自愿性與實(shí)際的強制性使生產(chǎn)供應企業(yè)不得不為滿(mǎn)足相應的要求而增加投人，這對生產(chǎn)供應企業(yè)特別是中小生產(chǎn)企業(yè)構成重大挑戰。同時(shí)，實(shí)施私營(yíng)標準對于提高企業(yè)效率、增加利潤以及改善社會(huì )和環(huán)境表現等效果尚不明確，不同產(chǎn)品之間差異較大。 關(guān)鍵詞:農產(chǎn)品;私營(yíng)標準;國際貿易 農產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)如果要打開(kāi)海外市場(chǎng)，保持其市場(chǎng)份額，必須符合進(jìn)口市場(chǎng)和進(jìn)口商所設定的標準與要求。世界貿易組織衛生與植物衛生(}roisPS )委員會(huì )所關(guān)注的標準通常為國際標準制定組織制定的標準及成員政府實(shí)施的強制要求。然而，自圣文森特和格林納丁斯就歐洲良好農業(yè)操作規范( EurepGAP )的操作提出關(guān)注，認為關(guān)于對其出口香蕉所執行的私營(yíng)標準比國際標準更為嚴格，致使其小農戶(hù)遭受損失以來(lái)，商業(yè)和私營(yíng)標準成為sPs委員會(huì )的常規議題之一和近些年國際貿易領(lǐng)域新出現的爭論焦點(diǎn)，吸引了專(zhuān)家、學(xué)者以及國際組織的關(guān)注。本文將分析農產(chǎn)品私營(yíng)標準的主要類(lèi)型和特點(diǎn)，依據對我國茶葉、蜂產(chǎn)品部分出口生產(chǎn)企業(yè)的調查，討論私營(yíng)標準的影響。 1農產(chǎn)品貿易中常見(jiàn)的私營(yíng)標準及其 特點(diǎn) 1.1農產(chǎn)品貿易中私營(yíng)標準的主要類(lèi)型 私營(yíng)標準類(lèi)似于國內所說(shuō)的企業(yè)標準，但其內含從食品的安全性到品質(zhì)，由生產(chǎn)加工控制到動(dòng)物福利，從環(huán)境保護到勞工健康……更為復雜廣泛。 制定或參與制定者也形形色色，從生產(chǎn)、銷(xiāo)售到消費，各個(gè)環(huán)節的參與者都有。因此，私營(yíng)標準的類(lèi)型劃分方式也有多種。 從標準制定的角度劃分，私營(yíng)標準可以是具體企業(yè)制定的標準，既包括生產(chǎn)企業(yè)制定的標準，如荷蘭的Tasty Tom西紅柿標準，也可以是采購環(huán)節的零售企業(yè)標準，如家樂(lè )福、樂(lè )購(Tesco)等零售商的標識標準;當然，私營(yíng)標準也可以由行業(yè)組織或協(xié)會(huì )制定，如SQF 1000標準、EurepGAP;還可以是國際標準組織制定的，如ISO 220000 從標準適用范圍著(zhù)眼，可以是由企業(yè)為其所出售的產(chǎn)品而自行根據國內、地區或國際標準制定的標準，它僅在本企業(yè)范圍具有約束作用，要求往往更嚴;也可以是由協(xié)會(huì )、聯(lián)合組織制定的全國性標準;另外，一些在世界范圍內得到運用的標準也屬于私營(yíng)標準，如全球食品安全行動(dòng)(Global Food SafetyInitiative ) ， EurepGAP和ISO 220000 而從私營(yíng)標準規范的內容看，除產(chǎn)品的安全與品質(zhì)外，還涉及社會(huì )影響，如公平貿易標簽、道德貿易基本守則、ISO 22000標準等以及諸如可持續農業(yè)倡議平臺、EKO、可持續消費圓桌、荷蘭花卉環(huán)保生產(chǎn)認證(A/B/C )等更具有可持續性影響的議題。 1.2農產(chǎn)品私營(yíng)標準的特點(diǎn) 首先，相對于官方標準，私營(yíng)標準要求更為嚴格、復雜。官方的食品標準要求更關(guān)注產(chǎn)品的消費安全。然而，除了消費安全之外，私營(yíng)標準還擔負著(zhù)樹(shù)立企業(yè)和產(chǎn)品品牌聲譽(yù)、創(chuàng )造競爭優(yōu)勢與利潤、區別同類(lèi)產(chǎn)品的任務(wù)。因此，私營(yíng)標準在生產(chǎn)加工過(guò)程、質(zhì)量等級要求、環(huán)境保護等方面往往比官方的要求更全面、更復雜、更嚴格。其次，技術(shù)性的產(chǎn)品表現標準不再是唯一要求，監測和評價(jià)生產(chǎn)過(guò)程行為的體系管理方法成為食品行業(yè)大多數私營(yíng)標準體系的特點(diǎn);EurepGAP、英國的“放心英國肉(AssuredBritish Meat)\"，SQF 100(〕和SQF 2000標準等都將生產(chǎn)過(guò)程控制納人標準體系之中。再次，私營(yíng)標準制定者廣泛，從種養殖者到零售商、消費者團體……，整個(gè)食品鏈條的任何一方都可以參與;例如，蘇格蘭的質(zhì)量安全標準SQC、荷蘭的Tasty Tom西紅柿標準可以算是生產(chǎn)者制定的標準，家樂(lè )福、樂(lè )購的新鮮產(chǎn)品采購標準則是典型的零售商標準。 2關(guān)于私營(yíng)標準對發(fā)展中國家生產(chǎn)者 影響的爭論 出于成本效益的考量，不少發(fā)展中國家認為，私營(yíng)標準的實(shí)施成本對生產(chǎn)者構成了較重的負擔，而其所帶來(lái)的效益往往有限。由于私營(yíng)標準要求更嚴，涉及范圍更廣，生產(chǎn)者可能需要應對不同客戶(hù)的不同標準與要求，這也使產(chǎn)品在設計、選料和生產(chǎn)的過(guò)程中，需要做出不同的安排，從而削減了企業(yè)生產(chǎn)的規模效應，增加了成本。同類(lèi)產(chǎn)品由于采用的標準不同，就只能分別供應給特定的客戶(hù)，一旦出現貿易糾紛，企業(yè)往往比較被動(dòng)。 對于私營(yíng)標準對生產(chǎn)企業(yè)的出口影響，各方意見(jiàn)也截然不同。很多發(fā)展中國家并不認同私營(yíng)標準，認為商業(yè)性私營(yíng)標準經(jīng)常和政府及國際組織制定的標準不同，生產(chǎn)者為了滿(mǎn)足私營(yíng)標準的要求，勢必會(huì )加大相應的支出，導致成本增加，從而對小生產(chǎn)者和小型經(jīng)濟構成挑戰。另外，雖然這些標準聲稱(chēng)是自愿性的，但是，在實(shí)際的國際貿易中，往往具有強制性，不符合要求的供應商經(jīng)常被拒之市場(chǎng)門(mén)外。盡管如此，歐盟等私營(yíng)標準發(fā)展較早的地區則對私營(yíng)標準抱持積極的態(tài)度，智利等部分發(fā)展中國家也以其經(jīng)驗支持這樣的觀(guān)點(diǎn)。他們認為，由于產(chǎn)品能滿(mǎn)足進(jìn)口市場(chǎng)的商業(yè)私營(yíng)標準需求，因此，銷(xiāo)售渠道更為順暢。私營(yíng)標準支持方所提出的另一優(yōu)勢是實(shí)施私營(yíng)標準所帶來(lái)的社會(huì )效益，包括通過(guò)執行良好操作規范、更嚴格的生產(chǎn)加工工藝要求和標準等帶來(lái)的勞工健康的改善、環(huán)境質(zhì)量的保護、促進(jìn)當地就業(yè)等。 3私營(yíng)標準對我國茶葉和蜂產(chǎn)品生 產(chǎn)企業(yè)的影響調查 作為農產(chǎn)品貿易大國，私營(yíng)標準對于我國農產(chǎn)品貿易的影響也不容忽略。為此，2009年，筆者以我國出口發(fā)達國家(地區)市場(chǎng)的主要農產(chǎn)品為對象，從采用的主要私營(yíng)標準種類(lèi)、私營(yíng)標準的社會(huì )和經(jīng)濟影響等多方面調查私營(yíng)標準對以中小型企業(yè)為主的不同規模生產(chǎn)企業(yè)的影響?？紤]到私營(yíng)標準以發(fā)達國家和地區采用較多，調查選擇了出口歐美、日本市場(chǎng)較多的我國兩大主要出口創(chuàng )匯農產(chǎn)品—茶葉和蜂產(chǎn)品。 本調查采用問(wèn)卷方式，涉及浙江、湖南、福建、廣東等我國茶葉主要出口省區的18家不同規模企業(yè)，以及24家不同規模蜂產(chǎn)品企業(yè)，它們分布于安徽、河南、浙江、山東和江蘇5省，該5省蜂產(chǎn)品2008年的出口金額占全國蜂產(chǎn)品出口的近六成。 調查發(fā)現(表1)，受訪(fǎng)的茶葉和蜂產(chǎn)品企業(yè)的出口市場(chǎng)在產(chǎn)品的表現標準(質(zhì)量、食品安全)、生產(chǎn)過(guò)程要求(追溯性、良好農業(yè)操作規程)、環(huán)境、勞工健康以及動(dòng)物福利方面都有所要求。而無(wú)論是茶葉還是蜂產(chǎn)品，受訪(fǎng)企業(yè)提及最多的還是產(chǎn)品的質(zhì)量、安全以及追溯性要求，所不同的是，對于茶葉產(chǎn)品，品質(zhì)的要求排在第一位，而對于蜂產(chǎn)品，追溯性要求排在第一位;然而，在良好農業(yè)操作規范、環(huán)境、勞工健康、動(dòng)物福利的要求方面兩類(lèi)產(chǎn)品沒(méi)有差異。 表2不同私營(yíng)標準認證對不同產(chǎn)品的重要性┌───┬────┬────┐│重要性│茶葉 │蜂產(chǎn)品 │├───┼────┼────┤│1 │HACCP │HACCP │├───┼────┼────┤│2 │SQF 2000│SQF 2000│├───┼────┼────┤│3 │EurepGAP│EurepGAP│├───┼────┼────┤│4 │其他 │IFS │├───┼────┼────┤│5 │IFS │SQF 1000│├───┼────┼────┤│6 │BRC │BRC │├───┼────┼────┤│7 │SQF 1000│其他 │└───┴────┴────┘ 注:SQF(Safe Quality Food)是一個(gè)基于HACCP原理涵蓋了ISO900(〕的主要要素的食品安全、質(zhì)量認證標準，其中的SQF 1001)針對初級產(chǎn)品;國際食品標準IFS (International Food Standard)包含對食品供應商的品質(zhì)與安全衛生保證能力的考核要求，得到歐洲尤其是德國和法國食品零售商的廣泛認可，它涵蓋了HACPP、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品控制、制程控制、測量、分析和改進(jìn)、社會(huì )責任、工廠(chǎng)環(huán)境及人事等內容。 例有所不同，但不論是茶葉生產(chǎn)供應企業(yè)(61.11%)還是蜂產(chǎn)品生產(chǎn)供應企業(yè)(71.43%)總體上均認為滿(mǎn)足私營(yíng)標準和要求存在困難，而技術(shù)、管理、設備設施和審核認證費用被普遍認為是最主要的限制因素。 表3滿(mǎn)足私營(yíng)標準要求的主要限制表1不同要求對不同產(chǎn)品的重要性┌───┬────┬────┐│重要性│茶葉 │蜂產(chǎn)品 │├───┼────┼────┤│1 │質(zhì)量 │追溯性 │├───┼────┼────┤│2 │食品安全│質(zhì)量 │├───┼────┼────┤│3 │追溯性 │食品安全│├───┼────┼────┤│4 │GAP │GAP │├───┼────┼────┤│5 │環(huán)境 │環(huán)境 │├───┼────┼────┤│6 │勞工健康│勞工健康│├───┼────┼────┤│7 │動(dòng)物福利│動(dòng)物福利│└───┴────┴────┘┌───────┬───┬───┐│ │茶葉 │蜂產(chǎn)品│├───────┼───┼───┤│設備設施 │20.7% │21.6% │├───────┼───┼───┤│交流/信息 │13.8% │8.1% │├───────┼───┼───┤│審核與認證費用│24.1% │13.5% │├───────┼───┼───┤│技術(shù) │17.2% │29.7% │├───────┼───┼───┤│檔案 │3.4% │2.7% │├───────┼───┼───┤│管理技術(shù) │20.7% │24.3% │└───────┴───┴───┘ 在具體的私營(yíng)標準認證要求方面，調查顯示(表2)，最常要求的認證中，位居前三位的認證兩類(lèi)產(chǎn)品非常一致，為HACCP，SQF2000和EurepGAPo這也從一定程度上證實(shí)前述私營(yíng)標準更為注重監測和評價(jià)生產(chǎn)過(guò)程行為的體系管理方法的特點(diǎn)。兩類(lèi)產(chǎn)品出口中都非常重視滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系標準以及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制要求，但是針對不同的產(chǎn)品特性，茶葉對環(huán)境的要求更為嚴格。

那么，生產(chǎn)供應企業(yè)在滿(mǎn)足私營(yíng)標準要求時(shí)是否存在難度?調查反饋顯示(表3)，盡管具體的比 為了更加全面地理解私營(yíng)標準對于企業(yè)的綜合影響，受訪(fǎng)企業(yè)被要求從企業(yè)利潤、企業(yè)效率、企業(yè)競爭力、合同簽訂情況、企業(yè)市場(chǎng)份額、當地就業(yè)貢獻、勞工健康與安全以及環(huán)境影響8個(gè)方面評價(jià)私營(yíng)標準對企業(yè)的影響。調查顯示，茶葉產(chǎn)品和蜂產(chǎn)品的表現存在差異。 對于茶葉產(chǎn)品，私營(yíng)標準在提高企業(yè)市場(chǎng)競爭力以及促進(jìn)環(huán)保方面，其積極作用得到了肯定，分別為88.89%和72.22%的企業(yè)表示私營(yíng)標準在上述兩方面起到了推動(dòng)作用。在提高企業(yè)效率方面，雖然有22.22%的企業(yè)表示影響是負面的，但仍有60%以上企業(yè)認為私營(yíng)標準起到了積極的促進(jìn)作用。在促進(jìn)合同簽訂、增加企業(yè)市場(chǎng)份額以及改善勞工健康與安全方面，受訪(fǎng)企業(yè)的反饋信息顯示，雖然半數企業(yè)認為私營(yíng)標準在這幾方面的作用積極，但仍然有38.89% ，44.44%和38.89%的受訪(fǎng)企業(yè)認為私營(yíng)標準并未產(chǎn)生影響。私營(yíng)標準對當地就業(yè)影響并不明顯，甚至有20%以上的企業(yè)認為具有負面影響。而對于企業(yè)利潤，認為有促進(jìn)的只有22.22%，認為不變或下降的均達到近4成。 私營(yíng)標準對于蜂產(chǎn)品企業(yè)的影響更為多元化。 在合同簽訂影響方面，72.73%的企業(yè)認為私營(yíng)標準沒(méi)有影響，近10%的企業(yè)認為有負面影響，而認為有促進(jìn)作用的為18.18%。有將近六成的企業(yè)表示，私營(yíng)標準對于改善當地就業(yè)狀況和勞工條件影響不大，而認為影響積極和消極的企業(yè)分別占27 %和13%。半數以上的受調查企業(yè)認為私營(yíng)標準在促進(jìn)環(huán)境保護方面作用不大，但也有40%以上的企業(yè)表示私營(yíng)標準在環(huán)保方面的影響積極。在促進(jìn)企業(yè)效率和提高企業(yè)市場(chǎng)占有份額兩方面，半數企業(yè)認為影響不大，但是對于前者，有30%以上的企業(yè)認為私營(yíng)標準降低了企業(yè)的效率，而認為有提高作用的只有18%多一點(diǎn);對于后者，27%以上的企業(yè)認為私營(yíng)標準作用積極，18%多的企業(yè)則表示不利于企業(yè)市場(chǎng)份額的擴大。私營(yíng)標準在提高企業(yè)利潤方面，54%以上的受訪(fǎng)企業(yè)認為影響消極，只有13.64%的企業(yè)認為有促進(jìn)作用;而對于私營(yíng)標準對于企業(yè)競爭力的影響，54%的企業(yè)認為有積極的促進(jìn)作用。 4結論與建議 調查的主要目的是分析私營(yíng)標準對我國農產(chǎn)品生產(chǎn)供應商的多方面影響?？偟慕Y論是，私營(yíng)標準的實(shí)施確實(shí)提高了生產(chǎn)供應企業(yè)的市場(chǎng)競爭力，為其進(jìn)人國際市場(chǎng)提供了更多機會(huì )。但是，私營(yíng)標準的表面自愿性與實(shí)際的強制性使生產(chǎn)供應企業(yè)不得不為滿(mǎn)足相應的要求而增加投人，這對生產(chǎn)供應企業(yè)會(huì )有一定的挑戰。同時(shí)，實(shí)施私營(yíng)標準所帶來(lái)的企業(yè)效率提高、利潤增加和社會(huì )、環(huán)境表現改善等效果尚不明確，不同產(chǎn)品之間的表現差異較大。 (1)私營(yíng)標準在多大程度(深度和廣度)上對企業(yè)的可持續性做出貢獻，目前難有定論。分析調查結果可以看出，在私營(yíng)標準是否提高企業(yè)效率方面，不同產(chǎn)品之間存在差異。受訪(fǎng)的茶葉生產(chǎn)企業(yè)多認為具有提高作用，但蜂產(chǎn)品企業(yè)則更趨向于認為私營(yíng)標準對企業(yè)效率提高沒(méi)有作用，甚至有些認為有降低的影響。 (2)調查顯示，私營(yíng)標準提高了企業(yè)競爭力，為生產(chǎn)供應商進(jìn)人國際市場(chǎng)提供了人場(chǎng)券。這從一定程度上證實(shí)，私營(yíng)標準有助于提高企業(yè)之間的兼容性，并進(jìn)而提高企業(yè)的競爭力。然而，這些標準多由在供應鏈中居于核心企業(yè)地位的采購商等設定并進(jìn)行監控和認證，這雖然可以保證其在有效范圍內充分控制生產(chǎn)供應商，但是，在這種情況下，私營(yíng)標準的自愿性也就明顯地僅限于這些核心企業(yè)，對于生產(chǎn)供應商而言，其強制性不言而喻，一旦無(wú)法符合要求，就很可能失去商機。 (3)企業(yè)為滿(mǎn)足私營(yíng)標準要求，需要改善管理系統和采用新的環(huán)境和質(zhì)量標準，這對于企業(yè)而言會(huì )是一個(gè)負擔，更不用說(shuō)還要承擔相應的認證費用。而另一方面，在私營(yíng)標準是否一定帶來(lái)正面的社會(huì )和環(huán)境表現，調查的結果也不明確，不同產(chǎn)品之間表現有明顯的差異。即使多數茶葉生產(chǎn)企業(yè)表示私營(yíng)標準的實(shí)施有助于提高企業(yè)的社會(huì )和環(huán)境表現，但這種提高也并不一定能為產(chǎn)品帶來(lái)更多附加值或更大的議價(jià)權。相反，在調查中，茶葉和蜂產(chǎn)品企業(yè)都表示私營(yíng)標準的實(shí)施降低了企業(yè)的利潤。 (4)受訪(fǎng)的大部分企業(yè)都認為私營(yíng)標準會(huì )構成貿易壁壘。首先，標準的實(shí)施增加了生產(chǎn)成本，包括提高工資、改善工作環(huán)境、加大硬件投人或是開(kāi)展第三方認證等。高成本削弱了勞動(dòng)力價(jià)格低廉等傳統的競爭優(yōu)勢。其次，受訪(fǎng)企業(yè)也憂(yōu)慮私營(yíng)標準的大量出現可能會(huì )使他們進(jìn)一步陷人困境，如果每個(gè)采購商都采用不同的標準，他們就不得不為不同的標準設置不同的管理程序，由此而產(chǎn)生的負擔是難以承受的。 對于如何減小私營(yíng)標準對于發(fā)展中國家生產(chǎn)者的負面影響，發(fā)揮私營(yíng)標準體系的積極價(jià)值，我們的建議如下: (1)對于發(fā)展中國家而言，在面對私營(yíng)標準的挑戰時(shí)，從政府宏觀(guān)層面出發(fā)，對于依靠生產(chǎn)企業(yè)自身難以提高的問(wèn)題，要加大扶持、服務(wù)的力度。生產(chǎn)者通過(guò)自身努力難以改善的信息服務(wù)、交通條件等一些基礎條件建設以及設施需求，這就需要政府方面的努力和投人，盡量創(chuàng )造暢通的信息環(huán)境、良好的物流條件。此外，政府還需要在技術(shù)培訓、指導援助方面為生產(chǎn)者提供幫助，以便生產(chǎn)者自身的素質(zhì)能不斷提高以適應私營(yíng)標準發(fā)展的要求。 (2)在生產(chǎn)者的微觀(guān)層面上，生產(chǎn)者首先要了解進(jìn)口商的要求，選擇確定自己的市場(chǎng)和產(chǎn)品策略;此外，鑒于私營(yíng)標準的聯(lián)合化趨勢，生產(chǎn)者自身也應積極參加行業(yè)協(xié)會(huì )或相關(guān)聯(lián)合組織，因為不論是從信息角度還是從經(jīng)驗方面，行業(yè)聯(lián)盟都更有助于生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)人出口市場(chǎng)。 (3)私營(yíng)標準本身及其制定者方面也需要做出努力。目前，發(fā)展中國家中小生產(chǎn)者反映較多的有私營(yíng)標準認證方面的困難以及標準實(shí)施的經(jīng)濟效益不明顯的問(wèn)題。雖然理論上私營(yíng)標準在促進(jìn)社會(huì )和環(huán)境的可持續性發(fā)展以及提高企業(yè)市場(chǎng)份額、增加利潤方面具有作用，但現實(shí)貿易環(huán)境中存在的貿易壁壘往往會(huì )抵消這一作用，從而削弱了私營(yíng)標準的積極價(jià)值和為企業(yè)帶來(lái)的利益。另外，當前，很多私營(yíng)標準都是針對具有一定規模的機構和企業(yè)而制定，這些機構和企業(yè)在適應私營(yíng)標準方面比較容易，審核認證也相對更為順利并容易得到認可。但是，對于發(fā)展中國家廣泛存在的中小生產(chǎn)企業(yè)而言，要滿(mǎn)足這些要求則比較困難。這就需要開(kāi)發(fā)針對中小生產(chǎn)企業(yè)的相應認證機制。因此，私營(yíng)標準自身方面也存在改善的空間。