研報：西南證券：工信部印發(fā)上云實(shí)施指南

(電子商務(wù)研究中心訊)事件:工信部近日印發(fā)《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》。文件指出支持企業(yè)上云，有利于推動(dòng)企業(yè)加快數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化轉型，提高創(chuàng )新能力、業(yè)務(wù)實(shí)力和發(fā)展水平;有利于加快軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，深化供給側結構性改革，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，加快現代化經(jīng)濟體系建設。力爭到2020年行業(yè)企業(yè)上云意識和積極性明顯提高，上云比例和應用深度顯著(zhù)提升，云計算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中的應用廣泛普及，全國新增上云企業(yè)100萬(wàn)家，形成典型標桿應用案例100個(gè)以上，形成一批有影響力、帶動(dòng)力的云平臺和企業(yè)上云體驗中心。

云計算行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期，信息架構云化大勢所趨。云計算通過(guò)軟件池化硬件資源，大大提升硬件使用效率，能夠便捷彈性的提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )能力，解決企業(yè)對IT的需求。根據IDC的數據顯示，企業(yè)新增的IT需求選擇云方案的比例在提升。其中選擇公有云的方案的增速要高于私有云。近期亞馬遜公司發(fā)布第二季度財報，AWS云服務(wù)第二季度凈銷(xiāo)售額為41億美元，比上年同期的28.86億美元增長(cháng)42%，增長(cháng)勢頭強勁。國內阿里云在過(guò)去的財年中，收入達到翻倍的增長(cháng)，并在新的財年里有望保持這一趨勢。

關(guān)注云產(chǎn)業(yè)鏈，IDC、服務(wù)器、光模塊、交換設備是云計算的“基礎設施”。云計算的建設不能是空中樓閣，云計算爆發(fā)必將帶來(lái)對相關(guān)上游“基礎設施”的需求增長(cháng)。在IDC領(lǐng)域我們建議關(guān)注在核心優(yōu)質(zhì)區域資源儲備豐富，以及和云計算巨頭合作深入的供應商。在光模塊領(lǐng)，我們建議關(guān)注具有高端數通光模塊生產(chǎn)制造能力的廠(chǎng)商。交換設備領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注云計算巨頭的重點(diǎn)合作伙伴。

投資建議:IDC領(lǐng)域建議關(guān)注萬(wàn)國數據(GDS)、光模塊領(lǐng)域建議關(guān)注中際旭創(chuàng )(300308)，交換設備領(lǐng)域建議關(guān)注星網(wǎng)銳捷(002396)、紫光股份(000938)。 風(fēng)險提示:云計算發(fā)展或不及預期，市場(chǎng)競爭或加劇。（來(lái)源：西南證券 文/劉言 編選：電子商務(wù)研究中心）